Film av Paul Grimault (1979). Manus och dialog av Jacques Prévert. Baserad på Herdinnan och Sotaren av Hans Christian Andersen.
I Hans Majestäts hemliga lägenhet lägger en målare sista handen vid kungens porträtt. Men han har glömt att först rita en bur. Och porträttet, som är kungens fördömda själ, eliminerar sin modell och tar dess plats. Plötsligt uppenbaras tingens essens, det outsägliga kan uttryckas. Målningen av en herdinna och en sotare vaknar till liv. De bekänner sin kärlek t ill varandra. Men kungen är förälskad i herdinnan, och barnen som älskar varandra måste fly…